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证券投资顾问的岗位职责有哪些

来源:平湖工作圈 时间:2022-12-27 作者:平湖工作圈 浏览量:

证券投资顾问是专门为客户提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人员。

证券投资顾问的岗位职责有:

1、开拓目标市场,为客户提供全方位的理财服务;

2、及时与客户沟通,与客户保持稳定的业务联络;

3、分析客户财务情况,找出财务漏洞;

4、为客户讲解专业的理财知识,推荐证券销售和金融理财产品;

5、协助客户办理签约,并跟进客户的理财情况;

6、建立客户服务档案,完善客户个性化信息并进行分类管理;

7、研究证券投资策略和资产配制方案。

证券投资顾问的岗位要求有:

1、本科及以上学历,所学专业与金融、财会、统计等专业相关;

2、熟悉国内外宏观经济形式,了解及趋势和各类金融政策;

3、实时关注金融市场走势,掌握国际资金动向。


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