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财务规划师是干嘛的

来源:平湖工作圈 时间:2022-12-27 作者:平湖工作圈 浏览量:

财务规划师是对财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资及经营风险,从而实现资产保值与增值的专业性人才。

财务规划师的岗位职责有:

1、了解客户需求,做出详细的财务分析;

2、根据客户的具体情况设计有针对性的理财方案;

3、随时跟进客户的资金情况,为客户提供长期的金融服务;

4、与老客户保持稳定联系,及时推送公司的新活动;

5、多渠道开发新客户,分析其经济需求来推荐最合适的规划方案;

6、协助客户开立账户以及各种手续的办理。

财务规划师的岗位要求有:

1、专科及以上学历,所学专业为财会、金融等专业相关;

2、具备中级会计师及以上职称;

3、了解行业相关法律法规,能独立核算各种账务;

4、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。


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